Введите нумерацию ваших будущих заказов и клиентов.

К примеру, если вы перешли с другой CRM системы, вы можете возобновить нумерацию ваших заказов и клиетов. Указав число 10, будущий номер заказа или клиента будет 11.

Перейдем в настройки, нажмите на шестеренку

Личный кабинет

Нажмите на иконку функции

Нажмите на СМС

Эта функция отвечает за отправку смс вашим клиентам при добавлении и завершении заказа от имени вашей компании. Для отправки смс вам необходимо получить API ключ от sms.ru и зарегистрировать имя отправителя. Введите API ключ в поле. Установите соответствующие галочки для автоматической отправки если это необходимо. Вы можете отредактировать индивидуальный текст смс используя теги которые будут подставлены автоматически при отправке.

Так же вам необходимо отредактировать форму печати квитанций и чеков. Вы можете использовать любые фунции визуального редактора. Используйте теги чтобы подставлять данные о заказе.

Перейдите в вкладку "Профиль"

Тут ваши данные, произвольная надпись на главной - это произвольное поле. К примеру, вы можете указать филлиал вашего магазина или любую заметку для приемщика.

Перейдите в вкладку "Группы"

Для примера мы настроим систему под сервисный центр ремонта электроники. Тут хранятся настройки групп и подгрупп услуг.

Добавим несколько вариантов

Перейдите в вкладку "Статусы"

Тут можно отредактировать статусы исходя от вашей деятельности. Начальные и конечные статусы изменить нельзя.

Перейдите в вкладку "Мастера"

Добавим несколько мастеров

Перейдите в вкладку "Имена полей"

Тут можно изменить названия полей которые фигурируют во всей системе. Конкретной фунции это не несет, а сделано исключительно для удобной настройки вашей деятельности и использования системы.

Основная настройка завершена

Откройте вкладку "Товары"

Добавьте группы товаров

Заполните поля, добавьте товары и услуги

Откройте вкладку "Клиенты"

Нажмите на значек добавления нового клиента

Заполните поля и нажмите добавить

Откройте вкладку "Клиенты" выберите клиента и нажмите "Новый заказ"

Строка клиента который не имеет еще заказ, подсвечивается зеленным цветов

Заполните поля и нажмите добавить заказ

Заказ появится на главной странице

Обратите внимание, при смене статуса заказа на "Готов", если включена автоматическая отправка смс при готовности, будет отправлено смс сообщение вашему клиенту о готовности заказа.

При завершении заказа или завершении заказа неудачно, редактировать заказ больше будет нельзя.

Добавим товары или услуги в заказ

Выберите группу и нажмите на плюсик чтобы добавить товар

Распечатайте квитанцию

Завершите заказ

Выберите способ оплаты, эта информация сохранится в отчетах